- Vinicius DE MORAES Voix
- TOQUINHO Guitare
- 1 Pot-pourri n°1: A benção Bahia*Tarde em Itapoã*Tatamirô*Meu pai Oxala*Canto de Oxum*Maria, vai com as outras*A benção Bahia
- 2 Pot-pourri n°2: Um homem chamodo Alfredo*Sei la*O poeta aprendiz
- 3 Pot-pourri n°3: O velho e a flor*Veja você*Mais um adeus
- 4 Samba de Orly
- 5 A tonga da mironga do Kabulete
- 6 Pot-pourri n°4: Como diza o poeta*Testamento*Para viver um grande amor*Morena flor*Samba da volta*Regra tres
- 7 Pot-pourri n°5: São demais os perigos desta vida*As cores de abril*O filho que eu quero ter
- 8 Pot-pourri n°6: Chorando pra Pixinguinha*Choro chorado pra Paulinho Nogueira*Carta ao Tom 74
- 9 Cotidiano
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